Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт о своём диагнозе — раке лёгких. Учитывая финансовые трудности семьи и возможные последствия болезни, он решает заняться производством метамфетамина. Для воплощения этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого ранее исключил из школы. Пинкман ранее уже пробовал себя в изготовлении наркотика, но был вынужден прекратить это занятие после рейда Управления по борьбе с наркотиками, который уничтожил его лабораторию и лишил напарника.